Fantasy i historia, w której losy bohaterów splatają się dzięki przeznaczeniu, miłości oraz ambicji.

W komnacie, której okna wychodzą na kanały nadmorskiego miasta. Danio wspomina młodość i ludzi, którzy go ukształtowali. Po ukończeniu elitarnej szkoły podjął służbę na dworze księcia Uberta z Mylazji i wkrótce przekonał się, dlaczego nazywają go bestią. Los Guidana Cerry odmienił się w chwili, kiedy pewnej nocy zobaczył Adrię Ripoli, wchodzącą do komnaty władcy by go zabić.

W rozwijającej się na kilku planach opowieści, osadzonej w świecie przypominającym renesansowe Włochy, uczestniczą barwne postacie. Jest wśród nich uzdrowicielka, potężny przywódca religijny bardziej zepsuty niż pobożny oraz dwaj najemni dowódcy, a zarazem odwieczni wrogowie, których rywalizacja wciąga do konfliktu cały świat.