Akcja gry toczy się w latach 60-tych XX wieku, w przedzielonym murem Berlinie. Checkpoint Charlie to jedno z niewielu miejsc, gdzie pod ścisłą wojskową kontrolą można było przejść z jednej części Berlina do drugiej, co oznaczało zarazem przejście do innego świata, oddzialonego "żelazną kurtyną". Przez Checkpoint Charlie przenikali też na drugą strone muru szpiedzy z obu stron. Gracze wcielają się w role psów tropiacych - agentów służb specjalnych, których celem jest zidentyfikowanie wśród przekraczających granicę kotów szefa szpiegowskiej siatki. Dokładnie obserwuj i wyciągaj prawidłowe wnioski, aby zdemaskować szefa siatki szpiegowskiej, przekradającego się przez granicę między Wschodnim a Zachodnim Berlinem. Taki jest cel psów tropiących, reprezentujących różne tajne służby. Który agent okaże się najsprytniejszy?