Frigiel, który niedawno skończył dziesięć lat, mieszka w wiosce Lanniel, gdzie za sprawą częstych wyjazdów swojego dziadka Ernalda niekiedy dopada go samotność. Większość miejscowych dzieci, z Erikhiem i Broghiem na czele, trzyma Frigiela z daleka. Jego prawdziwymi przyjaciółmi okazują się jedynie Ophelia - młoda adeptka architektury - oraz Fluffy, pies, który pojawił się w życiu Frigiela kilka lat wcześniej. W Lanniel odbywa się tymczasem wielkie polowanie na skarb, w którym biorą udział wszystkie miejscowe dzieci. Ophelia oraz Frigiel w towarzystwie Fluffy’ego liczą na to, że wygrają obiecany zwycięzcom diamentowy kilof i pokonają Erikha i jego bandę. Jednak kiedy znika Jenna, młodsza siostra Erikha, wszystkie dzieci łączą siły, aby ją odnaleźć.

Wokół wioski Lanniel gdzie mieszka Frigiel, jego wierny kompan Fluffy i ich przyjaciele: Jenna, Erikh oraz Hermione rozciąga się mroczny las, w którym skrywają się bezlitośni wrogowie. Po zapadnięciu nocy dzieciom z wioski pod żadnym pozorem nie wolno się tam zapuszczać. Jednak kiedy tajemnicza nieznajoma przekazuje im, że matka Fluffy`ego jest ranna i znajduje się w niebezpieczeństwie, Frigiel z przyjaciółmi natychmiast postanawiają ruszyć jej na ratunek. Podczas wyprawy napotkają na swojej drodze nie tylko zombie i pająki, lecz także... niezbyt przyjaźnie nastawionych mieszkańców lasu!

W wiosce Lanniel wielkie święto! Główna ulica zamienia się w tętniące zabawą wesołe miasteczko. Frigiel i jego wierny pies Fluffy wraz z przyjaciółmi - Erikhiem, Ophelią i Jenną - strącają drewniane pająki, kręcą bloczkiem fortuny, objadają się słodkościami i szykują stroje na bal przebierańców. Ale w pobliżu czai się odwieczny wróg Frigiela - człowiek w szarych szatach. Wkrótce okrutne potwory niezauważalnie zmieszają się z niezliczonym tłumem, a w karnawałowym szaleństwie niesposób będzie odróżnić je od poprzebieranych mieszkańców wioski... Czworo przyjaciół z psem u boku będzie musiało stawić czoła zagrożeniu i ocalić Lanniel przed inwazją. Podjęte przez nich decyzje wystawią ich przyjaźń na ciężką próbę i na zawsze odmienią ich los...