Rok 1999, Sorrento w Australii.

Na mapie życia dwunastoletniej Fred pojawiają się smoki - jak te, które kiedyś kartografowie malowali w miejscach nieodkrytych i niebezpiecznych. Mała rodzina Winifred - lub Fred, jak wszyscy ją nazywają - która składa się z ojczyma Luki i dziadka powiększa się o Anikę, nową partnerkę Luki, oraz jej syna. Na dodatek Anika spodziewa się dziecka, a Fred obawia się, że Luca będzie kochał ich dziecko bardziej niż ją.

Tymczasem do Sorrento, gdzie mieszkają, przybywa duża grupa albańskich uchodźców z Kosowa, w którym trwa wojna. To dzieli lokalną społeczność.

Ten rok zmieni wszystkich, a Fred dowie się, co oznacza wyjście poza własny zakątek mapy.