Film oparty na klasycznej historii autorstwa Sir Richarda F. Burtona. Opowiada losy młodego Sułtana, którego próbuje zgładzić pierwsza żona wraz z przebiegłym bratem. Musi on poślubić swą narzeczoną przed pierwszą pełnią księżyca, w przeciwnym razie grozi mu utrata królestwa po wsze czasy. Mili Avital jako piękna Szecherezada, okazuje się jednak bardziej tajemnicza niż można sobie to wyobrazić. Masz niepowtarzalną okazję aby dowiedzieć się, co należy zrobić aby ocalić swoje życie i rozkochać w sobie swego kata.