Adaptacja dwóch wątków bajki Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi", będąca połączeniem filmu aktorskiego, przyrodniczego i lalkowego. W Kryształowej Grocie krasnoludki, drżąc z zimna, oczekują przyjścia wiosny. Król Błystek zamierza wysłać któregoś z podwładnych na rekonesans. Nikt jednak nie kwapi się podjąć tak niebezpiecznej wyprawy. Wreszcie uczony Koszałek postanawia uczynić zadość prośbie monarchy. Jednak wkrótce po wyruszeniu w świat zmęczony zasypia pod drzewem.