Jerozolima, początek ery nowożytnej. Judasz Iskariota martwi się sytuacją swego narodu, gnębionego przez okupujących kraj Rzymian. Na wieść o pojawieniu się Mesjasza, młodzieniec postanawia odszukać Jezusa z Nazaretu. Wkrótce dołącza do grupy towarzyszących mu uczniów. Jest zafascynowany postacią Proroka, choć nie zawsze się z nim zgadza. Jezus głosi rewolucję w sferze ducha, a Judasz czeka na działania, które zmieniłyby polityczny obraz świata. Niebawem, zazdrosny o sławę Mistrza, za sakiewkę srebrników wydaje go żydowskim arcykapłanom.