Lata trzydzieste ubiegłego wieku, pogranicze Nowego Meksyku. Szesnastoletni Billy Parham obsesyjnie pragnie schwytać wilczycę, która sieje spustoszenie wśród bydła na rodzinnym ranczu. Między chłopakiem i jego ofiarą rodzi się jednak więź tak silna, że gdy w końcu wilczyca wpada w sidła, Billy postanawia zaprowadzić ją do jej stada. Wyruszają razem w góry.
Kiedy Billy wraca do domu, odkrywa okrutną prawdę... Przed nim kolejna wyprawa - poza granice znanego świata, do krain, gdzie niewyobrażalne piękno naznaczone jest śmiercią i smutkiem, a duchy zmarłych nawiedzają żywych.