Opowieść o demonach przeszłości, historia jak z kryminału, wspaniała medytacja na temat podziałów rasowych i pełen miłości hołd dla muzyki rodem z delty Missisipi i jej genialnych, a dziś zapomnianych twórców.

Seth i Carter mają po dwadzieścia kilka lat i mieszkają w Nowym Jorku. Pierwszy jest nieśmiały i ma swoje dziwactwa, drugi to spadkobierca jednego z najzamożniejszych amerykańskich rodów. Łączy ich wielka pasja do muzyki. Kiedy Seth przypadkiem nagrywa w parku anonimowego śpiewaka, Carter rozpowszechnia intrygujące nagranie w sieci. Jego autorem jest wymyślony blueseman Charlie Shaw. Żart ma nieoczekiwane konsekwencje - według informacji starego kolekcjonera płyt postać bluesmana jest autentyczna i zaintrygowani przyjaciele wraz z siostrą Cartera Leonie ruszają na poszukiwanie śladów tajemniczego muzyka. Ich wyprawa okaże się pełna niebezpieczeństw, a przyjaciele odkrywać będą mroczną i niezwykłą historią wyzysku, chciwości, zazdrości i zemsty.