Włoski wirtuoz, Federico Camparo, wraz ze swą młodą i przebiegłą żoną Constantiną, przybywa do Polski na tournee. Największą atrakcją jego koncertów mają być skrzypce Antonia Stradivariego. Tomek, noszący znienawidzone przezwisko Babol, i Gerard, podwórkowy tyran, znają się od dzieciństwa. Ich skomplikowane wzajemne relacje doprowadzają do gwałtu, kradzieży i stręczycielstwa, do uratowania życia szkolnej koleżance, wspólnego zarabiania na ustawionych gonitwach i eutanazji. Pielęgniarka, piękna Stanisława, dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy z salowej w prowincjonalnej umieralni awansuje na przełożoną "zony smutku" w szpitalu wojewódzkim. Często zajmuje się Stasiem, niedorozwiniętym chłopakiem, którego pamiętnik może zarówno śmieszyć do łez, jak i śmiertelnie przerazić. Barwne losy tych postaci wielokrotnie dramatycznie splatają się, tworząc prawdziwy tygiel wszelakich namiętności.