Wenecja jest miastem pełnym niespodzianek - mroczne kanały, połyskujące złotem maski i... wszędobylskie koty znające najskrytsze tajemnice.
Colette wraz z matką - utalentowaną, lecz ubogą szwaczką - wykonują misternie zdobione suknie dla zamożnych weneckich dam. O swoim ojcu Colette wie niewiele, bo matka prawie nigdy o nim nie mówi. Jednak dziewczyna podejrzewa, że musiał parać się magią, gdyż wszystko wskazuje na to, że ona sama ma magię we krwi.
I rzeczywiście, pewnego dnia odkrywa, że jej ojciec to znany wytwórca masek i potężny mag.
Ale prawda okazuje się znacznie bardziej skomplikowana.
Czy Colette sprosta temu, co przyniesie jej los?