Od trzech miesięcy San Francisco żyje poszukiwaniami Michaela Campiona, cierpiącego na nieuleczalna chorobę serca syna byłego gubernatora stanu i przyszłego dziedzica fortuny.

Michael zniknął , lecz nikt nie zgłosił się z żądaniem okupu. Anonimowy informator naprowadza policje na trop Junie, prostytutki, którą Michael rzekomo odwiedził w dniu zaginięcia. Przesłuchiwana dziewczyna ujawnia przerażającą prawdę i zostaje aresztowana. Ale to jeszcze nie koniec sprawy.

W tym samym czasie para psychopatów podpala najpiękniejsze kalifornijskie rezydencje, skazując mieszkańców na straszliwą śmierć w płomieniach. Brak punktów zaczepienia, mordercy nie zostawiają śladów.

Oba dochodzenia prowadzi porucznik Lindsay Boxer, przygnieciona towarzyszącym im rozgłosem i świadomością, iż ściga się z czasem.