Minęły stulecia, odkąd rycerze Wielkiego Księstwa Ostrodu powstrzymali stepowych wojowników, zalewających kontynent Poncji. Cena zwycięstwa okazała się wysoka, zniszczone wojną państwo nie odzyskało już dawnej świetności. Teraz na odległych stepach nowy władca zbiera siły - gdy da znak, tysiące opętanych magią jeźdźców znów ruszy do ataku.

Na Koro, ciemnoskórego wędrowca z południayczeka w Wielkim Księstwie zadanie, któremu nikt dotąd nie sprostał - poskromienie wielkiego ptaka, zdolnego unieść człowieka w powietrze, ale też rozpruć go jednym ciosem.

Tami, krewna ostródzkiego dowódcy Derwana, szuka sposobu, by wrócić do swojego wiejskiego majątku. Jest przekonana, że nie rzuciłaby tego miejsca dla wędró- wek po świecie, nawet z najbardziej fascynującym jeźdźcem. Sam Derwan nie Lifa Koro, lecz potrzebuje jego powietrznych patroli. Jeśli nie zatrzyma kolejnego rajdu ze wschodu, straci pozycję, na którą pracował całe życie. Ci troje jeszcze nie wiedzą, że w ich rękach spoczną losy świata...