Film oparty na świadectwach Michała Szlachetki i Anny Arendarskiej. Michał zobaczył negatywną stronę swoich ezoterycznych zainteresowań i zaczął zwracać się ku Bogu. Został wyzwolony w dość krótkim czasie. Natomiast Anna, która weszła w radiestezję szukając uzdrowienia dla siebie i syna, doświadczała straszliwych przeciwności. Ciężko zachorowała, była wyniszczona psychicznie, odszedł od niej mąż, na rękach pojawiły się rany spowodowane egzemą... Gdy już była świadoma ogromu swego uwikłania w zło i zaczęła zdecydowanie mu się sprzeciwiać, na jej szyi pojawiła się rana w kształcie obroży... Jednak zło w jej historii nie zwyciężyło...

Nauczycielka Pawła na lekcjach wychowawczych dzieliła się z uczniami wiedzą ezoteryczną o reinkarnacji, doskonaleniu umysłu, mnogści światów. Wprowadzała ćwiczenia z wahadełkami, medytacje, jogę. Później Paweł sam zaczął praktykować różnorodne rytuały i doświadczał nadprzyrodzonych mocy. Jednak już wkrótce zaczęły pojawiać się negatywne konsekwencje tych działań: duszności, paraliże senne, nieuzasadnione wybuchy gniewu. Kiedyś sparaliżowany poczuł, jak jakaś zewnętrzna siła otwiera mu zaciśnięte usta i obce ciepło dostaje się do jego wnętrza... Również uczennice dwóch warszawskich liceów opowiadają o swych nauczycielach, którzy dzielili się na lekcjach doświadczeniem poprzednich wcieleń, kontaktów z duchami i stawiali uczniom horoskopy...